Belegportal hilft Steuerberatern und Mandanten

Scopevisio-Lösung mit DATEVconnect online

Digitale Belege mit Vorkontierung

Mandanten erstellen ihre Rechnungen direkt im Belegportal. Papiergebundene Eingangsrechnungen scannen sie direkt in die Portalsoftware hinein und Kassenbewegungen erfassen sie ebenfalls über die einfache Portalschnittstelle.

Die digitalen Belege werden durch automatisierte Verarbeitung direkt vorkontiert, wobei der Buchungsdatensatz fest mit dem Belegbild verbunden wird. Vom Upload bis hin zur Übergabe der Belege per DATEVconnect online  werden alle Bearbeitungsschritte systemseitig dokumentiert.

Pendelordner, Erfassungsaufwand und das Zuordnen von Belegen in der Kanzlei erübrigen sich damit.

Zentrale Mandantenverwaltung

Steuerberater finden in Scopevisio eine übersichtliche Mandantenverwaltung mit Single Sign-On vor. Im Rahmen eines differenzierten Berechtigungssystems können sie auf Mandantendaten zugreifen, deren Stammdaten aufbereiten und z. B. Kassengeschäftsvorfälle anlegen.

Diese Geschäftsvorfälle können auch en bloc an mehrere Mandanten gleichzeitig übergeben und in deren Unternehmenssoftware integriert werden. Das spart Zeit, wenn z. B. einige Dutzend Betriebe mit gleichartiger Ausrichtung (Ärzte, Boutiquen, Gastro-Betriebe usw.) zur Mandantschaft gehören.

GoBD-Konformität und Verfahrensdokumentation

In puncto GoBD-Konformität, insbesondere für Kassen, ist Scopevisio den meisten anderen Software-Lösungen überlegen. Die Authentizität, Unverlierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Belege und Geschäftsvorfälle sind gewährleistet. Die zeitgerechte Erfassung seitens der Mandanten wird durch die einfache Benutzeroberfläche – auch auf mobilen Endgeräten – drastisch erleichtert. Belege können z. B. einfach per Smartphone-Kamera abfotografiert und mit einem einzigen Fingertippen zugeordnet werden.

Eine Verfahrensdokumentation ist ab dem Moment des Uploads der Belege bereits ins System eingebaut. Damit sind Steuerberater weitgehend aus der Haftung für GoBD-konformes Arbeiten heraus.

Sicherer Dokumentenaustausch

Ein sicheres Dokumentenverwaltungssystem mit Rechtemanagement gewährleistet den Austausch von Informationen zwischen Steuerberater und Mandant. Auf diesem Wege kann der Steuerberater sein Mandantenrundschreiben an alle Mandanten gleichzeitig herausgeben und die individuellen Berichte und Auswertungen an den jeweiligen Mandanten persönlich. Ohne Porto und Postlaufzeiten. Versionsprobleme und das Versenden von vielen Megabytes Daten per (potenziell unsicherer) E-Mail gehören der Vergangenheit an.

Drei Ausprägungen des Belegportals

Große Steuerberater-Kanzleien können das Belegportal mit ihrem eigenen Branding in ihre Website integrieren. Kleinere Kanzleien können das Belegportal ohne Branding nutzen. Und für den Anfang existiert auch eine „kleine Lösung“ für den sicheren, digitalen Dokumentenaustausch.

Kategorie: News 962